12巻
魔女王：禁術魔法と魔法剣について説明、
星果祭「ノエルとWデート、野薔薇団長シャーロット：酔いつぶれる、順位発表：アスタ・ユノ壇上へ、国王登場：ロイヤルナイツ計画発表、
メレオレオナ（アネゴレオン）登場、温泉合宿へ、ユノ：マナスキン習得、アスタ：自分の意志で初のブラック化、番外編「王立クローバー学園」
13巻
温泉入浴、温泉合宿終了、
ロイヤルナイツ選抜試験開始、ザクス登場、アスタ組：一回戦勝利、キルシュ・ヴァーミリオン登場、キルシュ組（マグナ・野薔薇団ソル）勝利、レオポルド組（フィンラル・ハモン）・ランギルス組：それぞれ勝利、フィンラル：ランギルスに勝つと宣言、幻鹿団長リル組：勝利、リルの過去、クラウス・ラック・ブーリ組勝利、ユノ・ノエル・エン組vsソリド組：試合途中まで