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ぷりぷりプリズナーvsフリーハガー、サイタマ：改めて虚無感を感じる
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サイタマ：キングと会話「最高のヒーローとは何か？」、ガロウ：番犬マンに敗北・キングを襲おうとしてサイタマに蹴られる
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音速のソニック：怪人化の誘いを受ける、怪人マーシャルゴリラ：アーマードゴリラに返り討ちにされる、ソニック：怪人細胞を調理して食う、
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怪人協会：ヒーロー協会本部にメッセージを伝える、サイタマ：キングと格ゲー（連続弱下キックからハメ技で返される）、
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ジェノス：新ボディで復帰、ガロウ：少年たちの秘密基地に間借り・タレオ少年と再会、A級ヒーロー：ガロウ襲撃準備
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ガロウ：少年のヒーロー名鑑で対策、ガロウvsA級ヒーローたち、
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ガロウvsA級ヒーローたち、ジェノス到着
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ジェノスvsガロウ、バング参戦
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バングvsガロウ、回想「ガロウの幼少期」、ガロウ：怪人に連れられ怪人協会へ、ジェノス・バング・ボンブvsムカデ長老、サイタマvsムカデ長老
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ヒーロー協会の会合、S級ヒーローの現状、フブキ：サイタマ邸で作戦会議、ナリンキ私設部隊：行動開始
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ガロウ：怪人協会で目覚める・怪人の証としてヒーローの首を持ってくるよう言われる
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ガロウ：ファミレスで食い逃げ、サイタマ：財布を忘れたことに気づき会計をフブキに押し付ける、ガロウ：いじめられているタレオを目撃・会話、
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ガロウvsキリサキング・蟲神、ゾンビマン：ゴリラを追って進化の家にたどり着くももう壊滅したと言われる、タレオ：怪人に捕まる
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クセーノ博士：サイタマ邸へ来る、タレオ：怪人協会のアジトでワガンマと会話、サイタマ邸で鍋、
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S級ヒーロー作戦会議、ガロウ：キリサキングにリベンジ