16巻
回想「フクベエの少年期」、ともだち歴3年、サナエとカツオ：登場・オッチョをかくまう、「ゲンジ一派」と「氷の女王」、オッチョ・サナエ・カツオ：逃亡してボウリング場へ
17巻
新宿地下を逃げる、サナエ：「氷の女王」カンナと面会、カツオ：教会へ到着・神父を連れてオッチョと合流、回想「ともだち歴元年・ワクチンの奪い合い」、蝶野刑事：北方検問所に勤務、小泉：ダミアン吉田と再会、マルオと波春夫：曲を聞く、ケンヂ：再登場
18巻
歌「グータララ、スーダララ」、回想「サナエと先輩」、回想「カンナとマフィアとワクチン」、DJコンチ登場、ケンヂ：北方検問所に現れる、オッチョ・カンナ：親友隊に拘束される・万丈目からともだち暗殺を頼まれる、回想「万丈目とハットリ」
19巻
ケンヂ：漫画家氏木の偽造通行手形で検問突破、関東軍の城でともだち配下のチャラ男と対決
20巻
ユキジ：道場解散、マルオ：カエル帝国でケロヨン・キリコと再会、カンナ・オッチョ・ユキジ：ともだち暗殺失敗、万丈目：死亡、ヤン坊マー坊：敷島教授とロボットを作る、キリコのワクチン完成
21巻
DJコンチ：13号と会う、仁谷神父：法王との面会はできず、空飛ぶ円盤：ペンキをまき始める、ともだち：自分の仕業だとバラす
22巻
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