38巻
メリオダス&エリザベスvs魔神王、バン・キング・マーリン・ゴウセル・ディアンヌvs主恩のインデュラ、バン:神器「聖棍クレシューズ」を使う、エスカノールvsインデュラ幼体、魔神王:若い頃の姿を取り戻す、七つの大罪:メリオダスと合流
39巻
七つの大罪vs魔神王:戦闘開始、メリオダス&ゴウセル:魔神王の精神に侵入、ゲルダ:ゼルドリスを精神世界の束縛から開放する、メリオダス:精神世界から帰還、ディアンヌ:「大地創造」で魔神王を湖から引き剥がす、キング:ディアンヌにプロポーズ、正午エスカノールvs魔神王、回想「エスカノール:七つの大罪入り」、
40巻
ゼルドリス:精神世界で魔神王に打ち勝つ、魔神王:ゼルドリスから分離、魔神王とのラストバトル、エスカノールとの別れ、マーリン:アーサーを復活させる、湖の姫:マーリンのこれまでを語る
41巻
アーサー&七つの大罪vsキャスパリーグ、エピローグ