61巻
麦わらの一味：ルフィのメッセージに気付く、レイリーに覇気を教わる、二年後：シャボンディ諸島で再集結、魚人島へ向け出発
62巻
クラーケンを仲間にする、バンダーデッケンの船と遭遇、魚人島へ到着、ネプチューン家三兄弟登場、マダム・シャーリーの予知、ホーディ・ジョーンズと新魚人海賊団登場、ネプチューン：麦わらの一味を竜宮城へ招待、竜宮城到着、ルフィ：しらほし姫と会う、予知によって捕えられようとするのに抵抗、麦わらの一味：竜宮城を占拠、ホーディとデッケン手を組む、
63巻
ホーディとデッケン竜宮城に来る、ゾロvsホーディ、ルフィとしらほし：海の森でサンジ・ナミ・チョッパー・フランキーとジンベエと合流、魚人島の過去（オトヒメとタイガー）
64巻
王子たち：ホーディに挑み敗北、しらほしとジンベエ捕まる、デッケン：ノアを投げる、ルフィと麦わらの一味：広場に現れる、麦わらの一味vs海賊10万人
65巻
ルフィvsホーディ、麦わらの一味vs新魚人海賊団、ノアが魚人島に落ちてくる
66巻
ノア止まる、宴、ビッグ・マム登場、魚人島出航、パンクハザードへ、スモーカーとたしぎ登場、ルフィ・ゾロ・ウソップ・ロビン：上陸・竜と戦う、侍の下半身を見つける、サンジ・ナミ・チョッパー・フランキー・ブルック：睡眠ガスにやられる