10巻
神龍を呼び出す（ウパの父親をよみがえらせる）、天下一武道会に出場、鶴仙人・天津飯・チャオズ登場、ヤムチャvs天津飯、クリリンvsチャオズ
11巻
クリリンvsチャオズ、ジャッキー・チュンvs天津飯、悟空vsクリリン、悟空vs天津飯
12巻
悟空vs天津飯、天下一武道会終了、ピッコロ大魔王復活、ヤジロベー登場、老ピッコロvs悟空
13巻
ピッコロ：神龍を呼び出し若返る、悟空：超神水を飲む、ピッコロvs悟空
14巻
ピッコロvs悟空決着、悟空：神様に会いに行く、ミスターポポ・神様登場、神龍を呼び出しピッコロに殺された人をよみがえらせる、天界で修行、青年編へ、天下一武道会出場、ピッコロ・サイボーグ桃白白・チチ再登場