20巻
綱手五代目火影就任、サスケ目覚める、ナルトとサスケの手合せ、サスケve音の四人衆、リー：手術を受ける決意を固める
21巻
サスケ里を抜ける、シカマル・ナルト・チョウジ・キバ・ネジ：サスケを追う、チョウジvs次郎坊
22巻
ネジvs鬼童丸、
23巻
君麻呂登場、ナルトvs君麻呂、キバvs左近、シカマルvs多由也
24巻
リーvs君麻呂、ガアラ・カンクロウ・テマリ援軍にくる、カンクロウvs左近、テマリvs多由也、我愛羅vs君麻呂
25巻
ナルトvsサスケ、サスケの過去2、
26巻
ナルトvsサスケ、奪還任務終了
27巻
第一部完、カカシ外伝