13巻
リュウガ：トキを襲う、ケンシロウvsリュウガ、トキ・リュウガ：死亡、山のフドウ登場、風のヒューイvsラオウ、炎のシュレンvsラオウ、雲のジュウザ登場、ジュウザの過去、ジュウザvsラオウ、
14巻
ジュウザvsラオウ、ケンシロウ：南斗最後の将の正体を知る、ラオウ：ユリアの替え玉・リハクの娘トウと会話「誰を愛そうがどんなに汚れようがかまわぬ、最後にこのラオウの横におればよい」、ケンシロウvsラオウ
15巻
ラオウ：ユリアを連れ去る・フドウの村へ、ラオウvs山のフドウ、ケンシロウvsラオウ
16巻
ケンシロウvsラオウ決着、「わが生涯に一片の悔いなし！」、第一部終了、第二部開始、ケンシロウvsバスク、アイン登場、ケンシロウvsアイン、ケンシロウvsゲイラ、アスカ（アインの娘）登場、バット＆アイン：郡都（エリア）襲撃・意気投合