2.vsフレイザード、vsバラン

6巻

信号弾を見て三賢者エイミが確認に来る、ダイたち:気球でバルジ島へ、フレイザード:バルジ島襲撃・フレイザードvs三賢者アポロ・マリン、フィンガーフレアボムズ、ダイvsフレイザード:氷炎爆花散、部下たち:炎魔塔・氷魔塔を作る(氷炎結界呪法)、「俺は戦うのが好きなんじゃねえんだ、勝つのが好きなんだよォッ!」、レオナ氷漬けに、ダイたち:気球で逃亡、マトリフ登場、ダイとポップの修行、ポップ:ルーラ習得、小船で大渦を越えてバルジ島へ、ダイ:バギ習得

7巻

塔の破壊を狙うも罠にかかる、ハドラーvsポップ、ポップ:ベギラマ習得、ハドラー:ベギラゴンを放つ、クロコダイン&ヒュンケルの救援、両塔破壊、バダック「会心撃」を提案、ヒュンケルvsハドラー、ヒュンケル:グランドクルスを放つ、回想「フレイザードのメダル、フレイザード:最終闘法・弾丸爆花散

8巻

ダイの空裂斬vsフレイザードの弾丸爆花散、「バクチってのはな、はずれたら痛い目みるから面白れぇんだよ」、ハドラー復活、空裂斬成功、ミストバーン:フレイザードに鎧を与える、完成版アバンストラッシュ、フレイザード戦決着、レオナ救出、魔弾銃破損、勝利の宴、クロコダイン:バダックたちと酒を飲む、バラン:ダイの竜の紋章を知る、ポップとマトリフの手合わせ、ポップ:トベルーラ習得、キルバーン登場、鬼岩城動く、マアム:武闘家になるために離脱、ポップ:マアムに告白できず

9巻

ダイ:どたまかなづちを遠慮、ポップ:マトリフから輝きの杖と魔道士のマントをもらう、装備を求めてベンガーナへ、ドラゴンキラー落札できず、メルル登場、竜の軍団:ベンガーナを襲撃、ポップ:ベタンを放つ、ダイ:紋章の力でヒドラを倒すが子供に怖がられる、竜の騎士の伝説を追ってテランへ、ダイ:湖底の竜の神殿へ・バランと対面、ポップ:バランにベタンを撃つが効かず、バラン:ダイが自分の息子だと明かす

10巻

バラン:ギガブレイクを放つ、クロコダイン:救援に来る、クロコダインvsバラン、竜闘気、アバンストラッシュ&会心撃で手傷を負わせる、バラン:ダイの記憶を消す、バラン:竜騎衆を招集・テラン襲撃、ポップ:嘘をつき一人で足止めに行く、ポップ:ガルダンディーの空竜をベギラマで倒す、ヒュンケル:救援に来る

11巻

ポップvsガルダンディー、ヒュンケルvsボラホーン、ヒュンケルvsラーハルト、回想「バランとソアラ」、ヒュンケル:鎧の魔槍を受け取る、レオナ&クロコダインvsバラン、ポップ&ヒュンケル:合流、バラン:竜魔人化

12巻

ポップのメガンテ、ダイ:記憶を取り戻す、ダイvsバラン、バラン:ポップを蘇生して去る

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