37巻
王賁：一騎打ち・紫伯を討ち取る、信：凱孟と一騎打ち、羌瘣隊：信を置いて呉鳳明本陣へ、凱孟退却、三点同時攻略成功、呉鳳明：霊凰を囮にして逃げる、秦軍：勝利、嫪毐：毐国を宣言
38巻
呂不韋：太后に別れを告げる、信・王賁：五千将になる、政：加冠の儀開始、毐国軍：函谷関を通過
39巻
信：蕞の兵と合流・渡河、毐国軍：咸陽に到着・攻撃開始、昌平君：呂不韋と袂を分かつ、政と呂不韋：天下について話、
40巻
政と呂不韋：天下について話、信：向のもとに到着、昌平君：到着・「包雷」で敵将を討ち取る、嫪毐：処刑される
41巻
第一部完、春申君：暗殺される、媧燐：楚の宰相になる、李園登場、飛信隊：桓騎軍に編入、黒羊丘の戦い：桓騎軍vs慶舎軍、信：丘を取られる、